Những người mang trong mình dòng máu của Momotarou và Oni từ lâu đã tồn tại trong một mối thù truyền kiếp. Oni là loài bất cẩn, nóng nảy và hỗn loạn, trong khi Momotarou là những người bảo vệ thế giới loài người khỏi sự mất kiểm soát của Oni. Shiki Ichinose là một thiếu niên liều lĩnh và vô trách nhiệm, nhận thức rõ về sự nổi loạn của mình và thậm chí còn tự hào vì đã bị đuổi khỏi trường. Dù Shiki có thái độ bất cần như vậy, người cha nuôi của cậu, Tsuyoshi, vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến cậu vô điều kiện. Tình yêu hy sinh của Tsuyoshi sớm được thể hiện rõ qua một biến cố dữ dội, khi một Momotarou bất ngờ xông vào tìm kiếm Shiki. Là một Momotarou, Tsuyoshi đã che giấu Shiki suốt bao năm và giữ kín thân phận thật sự – dòng máu Oni – ngay cả với chính cậu. Trong giây phút cuối cùng khi hy sinh để cứu lấy đứa con trai mình yêu thương, ông đã tiết lộ toàn bộ sự thật. Chính khoảnh khắc đó đã đánh thức dòng máu Oni ngủ yên trong Shiki, biến cậu thành một con quỷ điên cuồng, tràn ngập phẫn nộ và khát khao báo thù. Cơn bộc phát tạm thời ấy đã thu hút sự chú ý của Naito Mudano, một giáo viên là Oni tại Học viện Rakshasa – nơi dành cho những Oni trẻ tuổi đang tìm cách thấu hiểu và làm chủ sức mạnh của mình. Trước khi có thể báo thù cho cha, Shiki phải học cách kiềm chế bản tính bốc đồng và bất trị của mình, và trên hết, là chiến đấu với chính dòng máu quỷ dữ đang chảy trong huyết quản.